Unsere Anliegen

Eine gute Entscheidung schmid&kessler kennenzulernen!

Wer sind wir und was leistet unser Unternehmen?

Bettina Kessler und Volker Schmid gründeten im Jahr 2002 die freie schmid&kessler Finanzberatung GbR. Die Umfirmierung zur schmid&kessler Finanzberatung GmbH & Co.KG erfolgte im Dezember 2012. Unser Ziel mit der damaligen Unternehmensgründung war nach langjähriger Tätigkeit in der Kundenbetreuung bei einer großen Genossenschaftsbank die absolute Freiheit in der Produktauswahl. Die Bedürfnisse unserer Kunden bestimmen seither die Produkt- und Anbieterauswahl.

Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, losgelöst von Zwängen und Vorgaben von Banken, Versicherungen und anderen Gesellschaften zu beraten. Der Erfolg unseres Unternehmens ist das Ergebnis unserer langjährigen Kundenverbindungen und der Vielzahl an Weiterempfehlungen aus unserem Kundenkreis.

Die Grundlage für jede Beratung bei der schmid&kessler Finanzberatung GmbH & Co.KG ist eine sorgfältige und umfassende Analyse der aktuellen Kundensituation. Dies erfolgt im Anlagebereich durch eine präzise Portfolio-Analyse.

Im Vorsorgebereich wird ein umfassender Status Quo und Versicherungs-Check erstellt und durchgeführt. Die Erstellung von individuellen Konzepten und Lösungsvorschlägen unter Einbeziehung der passenden Produkt- und Gesellschaftsauswahl runden den Beratungsprozess ab.